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電子元器件異常漲價(jià) 技術(shù)升級(jí)帶來(lái)超預(yù)期增長(zhǎng)
(發(fā)布日期:2010-6-25) 來(lái)源: 上海證券報(bào)
 

    近期,電子元器件及終端類產(chǎn)品竟然出現(xiàn)了罕見的漲價(jià)現(xiàn)象。從以往經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)規(guī)律看,這些產(chǎn)品的價(jià)格都是“高開低走”的,現(xiàn)在何以能逆勢(shì)漲價(jià)?

    消費(fèi)電子罕見漲價(jià)

    據(jù)悉,臺(tái)灣筆記本電腦代工企業(yè)有可能集體調(diào)高筆記本電腦代工價(jià)格,如漲價(jià)成行,惠普、戴爾、宏碁等筆記本電腦品牌廠商也有可能跟隨上調(diào)筆記本電腦售價(jià)。

    日前,臺(tái)灣首富郭臺(tái)銘胞弟、臺(tái)正崴電子董事長(zhǎng)郭臺(tái)強(qiáng)指出,零組件漲價(jià)潮開始,漲幅約10%,第三季度將可看到漲價(jià)效果。

    與此同時(shí),宏碁董事長(zhǎng)王振堂也正面回應(yīng)了漲價(jià):“由于強(qiáng)勁需求抵消了成本上漲的壓力,因此產(chǎn)品5年以來(lái)首次漲價(jià)。產(chǎn)品平均售價(jià)5年內(nèi)首次略微上漲,這在我們行業(yè)內(nèi)是很少見的,如果我們的采購(gòu)成本高了,我們的銷售價(jià)格也將提高!睂(duì)此,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,一方面,由于上游液晶面板、存儲(chǔ)芯片企業(yè)對(duì)于2010年的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)不樂(lè)觀,導(dǎo)致DRAM存儲(chǔ)芯片等關(guān)鍵零部件出現(xiàn)短缺,并引發(fā)價(jià)格上漲;另一方面是受到了勞動(dòng)力成本上升的影響,但是整體影響并不嚴(yán)重。

    電子元器件或因炒作漲價(jià)

    消費(fèi)電子產(chǎn)品漲價(jià)是否是部分因?yàn)樯嫌坞娮釉骷䴘q價(jià)導(dǎo)致呢?

    數(shù)據(jù)顯示,截至5月末,電子交易市場(chǎng)深圳華強(qiáng)北的電子元器件價(jià)格交易指數(shù)已達(dá)到103.7,與4月初的90.74相比上漲了14.3%。不少嚴(yán)重缺貨的電子元器件類別的漲幅更是超過(guò)了這一百分比。

    據(jù)調(diào)查,供不應(yīng)求造成了電子元器件價(jià)格的普漲。例如,原價(jià)0.26元的鉭電容現(xiàn)在至少賣到0.6元,原價(jià)3.4萬(wàn)左右的單片機(jī)現(xiàn)在的售價(jià)大約要6萬(wàn)元,而包括貼片電容、電阻、三極管在內(nèi)的許多無(wú)源器件的漲幅也已達(dá)到了30%。

    對(duì)此漲價(jià)現(xiàn)象,招商證券的電子行業(yè)分析師向記者表示,有游資在囤積炒作電子元器件。據(jù)他了解,A股上市的相關(guān)電子元器件廠商罕有漲價(jià)現(xiàn)象,只有生益科技出現(xiàn)產(chǎn)品提價(jià)現(xiàn)象。目前只有東亞地區(qū)的個(gè)別電子元器件企業(yè)出現(xiàn)漲價(jià)。

    該分析師稱,電子元器件大多是B2B的商業(yè)模式,由生產(chǎn)廠商直供大客戶。只有某些類別的電子元器件是通過(guò)代理模式,而這種模式下,只要有一個(gè)億的資金,就可以把價(jià)格炒高。而電容、電阻、存儲(chǔ)產(chǎn)品屬于標(biāo)準(zhǔn)件,好比是建筑行業(yè)的泥沙、磚瓦,用量大,價(jià)格低廉,易于囤積,不擔(dān)心賣不出去。

    對(duì)于電子元器件是否會(huì)出現(xiàn)普遍漲價(jià)的現(xiàn)象,該分析師認(rèn)為,整個(gè)行業(yè)的議價(jià)能力主要由下游的終端廠商掌控,電子元器件廠商一般來(lái)講不敢輕易漲價(jià),除非是上游的原材料價(jià)格上漲到企業(yè)無(wú)法承受。

    記者從一家從事生產(chǎn)LED芯片的企業(yè)了解到,由于LED下游需求增長(zhǎng),上游外延片、芯片擴(kuò)張產(chǎn)能尚未完全釋放,目前芯片供給明顯偏緊,芯片襯底材料價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)持續(xù)上漲,芯片價(jià)格也在醞釀上漲。

    招商證券分析師認(rèn)為,芯片短缺可能只是暫時(shí)的,從整個(gè)行業(yè)情況來(lái)看,芯片價(jià)格上漲動(dòng)力不大。

   不過(guò)該人士認(rèn)為,目前來(lái)看,電子元器件還是處于相對(duì)的景氣周期,但預(yù)計(jì)到今年第四季度會(huì)出現(xiàn)一個(gè)短期的回調(diào)。一是因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)歷了淡季的庫(kù)存調(diào)整,另外,相關(guān)電子元器件的產(chǎn)能會(huì)在第四季度的達(dá)產(chǎn)。

    技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)新增長(zhǎng)

    國(guó)泰君安分析師認(rèn)為,3C需求的恢復(fù)持續(xù)超出預(yù)期,并已形成全面復(fù)蘇的格局。3D電視、電子書、平板電腦、電容式觸摸屏等新穎產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),新技術(shù)的應(yīng)用將成為推動(dòng)終端需求持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

    根據(jù)官方提供的數(shù)據(jù),以手機(jī)市場(chǎng)為例,1季度國(guó)內(nèi)手機(jī)銷售量為1.78億部,同比增長(zhǎng)41%,自2009年2季度回暖以來(lái)持續(xù)保持高速增長(zhǎng),無(wú)論是出貨規(guī);蚴峭仍鏊倬_(dá)到近年來(lái)的高點(diǎn)水平。

    僅以電子書為例,記者了解到,今年電子書出貨量可達(dá)到600多萬(wàn)部,產(chǎn)值達(dá)12億美元。未來(lái)兩年,在告示牌、標(biāo)簽等領(lǐng)域的替代將對(duì)電子紙形成更大的需求。

    招商證券在其報(bào)告中指出,更新?lián)Q代需求對(duì)電子行業(yè)增量的部分的貢獻(xiàn)可達(dá)到30%左右。其中,3G手機(jī)對(duì)2G手機(jī)的替換、3D電視對(duì)2D電視的替換等都是由于技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的更新?lián)Q代需求。

    招商證券分析師向記者指出,現(xiàn)階段應(yīng)該主要關(guān)注技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的超預(yù)期增長(zhǎng)。在電子行業(yè)的細(xì)分行業(yè)中,觸摸屏、視頻監(jiān)控等技術(shù)進(jìn)步將會(huì)帶來(lái)較大的超預(yù)期增長(zhǎng)因素。

    以觸摸屏為例,記者了解到,引發(fā)購(gòu)買熱潮的iPhone4因?yàn)橛|摸屏的產(chǎn)能遭遇瓶頸,供應(yīng)量可能減半。由此觀之,在產(chǎn)品更新?lián)Q代中,觸摸屏的需求將會(huì)大幅增加。

    分析師認(rèn)為,觸摸屏市場(chǎng)被激發(fā)有多個(gè)原因。去年電容式觸摸屏手機(jī)出貨大概2700萬(wàn)部左右,在觸摸屏手機(jī)中的滲透率大概25%。預(yù)計(jì)這一比例在未來(lái)三年能夠提高到80%以上,這意味著屆時(shí)電容式觸摸屏手機(jī)的出貨量將達(dá)到2.8億部,是10倍的增長(zhǎng)。另外,隨著Ipad的推出,平板電腦市場(chǎng)被點(diǎn)燃,這也將給電容式觸摸屏帶來(lái)巨大的成長(zhǎng)空間。其中,萊寶高科將受益于產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。

    在視頻監(jiān)控領(lǐng)域,該分析師指出,視頻監(jiān)控已經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)初步融合,未來(lái)必將走向全面融合,走向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化視頻監(jiān)控時(shí)代。預(yù)計(jì)未來(lái)三至五年數(shù)字?jǐn)z像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)硬盤的滲透率可以從目前的5%左右提高到20-30%,加上行業(yè)本身的增長(zhǎng),成長(zhǎng)空間巨大。

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