實(shí)力機(jī)構(gòu)周末薦股精選
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| (發(fā)布日期：2008-1-5 16:34:33) 來源：東方證券 |
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金山股份（600396）
公司07年上半年?duì)I業(yè)總收入6.56 億元，同比增長194%；凈利潤6754萬元，同比增長171%；基本每股收益0.26 元。公司業(yè)績高增長的原因包括新機(jī)組投產(chǎn)、上網(wǎng)電價(jià)上漲導(dǎo)致毛利率上升、投資收益大幅增長。首先，新機(jī)組投產(chǎn)保障業(yè)績穩(wěn)定增長�？毓勺庸靖沸陆鹕矫喉肥療犭娪邢薰镜拿喉肥療犭婍�(xiàng)目的3、4兩臺機(jī)組分別順利通過滿負(fù)荷試運(yùn)行，正式投入商業(yè)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)凈利潤2597.50萬元，對金山股份業(yè)績穩(wěn)定增長提供了重要保障。上網(wǎng)電價(jià)上漲使得毛利率上升，業(yè)績增長。投資收益的大幅增長也促使業(yè)績的飛躍。本期公司投資收益2574萬元，占利潤總額的18%，同比大幅增長382%。預(yù)計(jì)公司07、08年EPS分別為0.63、0.94元�？紤]到公司新機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)，未來成長性突出，建議中線關(guān)注。
廣船國際（600685）
國內(nèi)最大、世界第四大的靈便型液貨船制造企業(yè)。今年前三季度公司手持訂單289萬載重噸，合同金額為260億元，今后4年的產(chǎn)能基本排滿。公司是國內(nèi)唯一具有生產(chǎn)先進(jìn)半潛船和客滾船制造業(yè)績的船廠，10月30日又與中遠(yuǎn)航運(yùn)簽訂兩艘5萬噸半潛船生產(chǎn)合同。公司現(xiàn)有的土地60萬平方米，位于芳村區(qū)珠江西南岸邊，成本價(jià)僅為4000萬元人民幣，若與中船集團(tuán)旗下公司重組而搬遷，土地升值收益巨大。此外，公司07年的所得稅率為33%，申請高新技術(shù)企業(yè)已獲批，明年稅率有可能降為15%。預(yù)計(jì)公司07年、08年每股收益為1.82元、2.52元。由于公司業(yè)績增長比較確定以及中船集團(tuán)可能的資產(chǎn)注入，中線潛力較大。
韶鋼松山（000717）
公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為“中厚板+建筑鋼材”，是07年價(jià)格上升最快的兩個(gè)鋼材品種。07年公司煉鋼總產(chǎn)量可達(dá)460萬噸，其中最中厚板產(chǎn)量200萬噸、高線60萬噸、，螺紋鋼80萬噸、棒材70萬噸左右，比原預(yù)期略有增加。公司所處的廣東省鋼材市場消費(fèi)容量目前在4000萬噸左右，而產(chǎn)量不到2000萬噸，超過半數(shù)需要從外省購買。廣東省鋼材市場供小于求的現(xiàn)狀保證了公司產(chǎn)品銷售價(jià)格。公司從2007年1月1日起享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，所得稅率由原來的33%調(diào)整為15%計(jì)算繳納。預(yù)計(jì)公司07、08年EPS分別為0.64、0.71元，考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級以及資產(chǎn)注入預(yù)期，我們看好公司的長期投資價(jià)值,后市建議中線關(guān)注。（中原證券 張剛）
東方金鈺（600086）
公司是國內(nèi)翡翠行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，依托對翡翠原料的控制力和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，享受產(chǎn)業(yè)鏈上第一大增值點(diǎn)——原料鑒定切割。公司正致力于產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，大力拓展下游品牌零售業(yè)務(wù)，有望成為一體化的行業(yè)龍頭企業(yè)。公司成為2008年北京奧運(yùn)會“福娃”貴金屬擺件特許經(jīng)銷商后，通過開設(shè)翡翠直營店以及借助奧運(yùn)會特許經(jīng)營商提高品牌價(jià)值，努力掌控翡翠產(chǎn)業(yè)鏈第二大增值點(diǎn)——成品零售，最終形成壟斷原料和控制終端的良性互動(dòng)。不妨中線關(guān)注。
中國神華（601088）
公司擁有由鐵路和港口組成的一體化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，是我國最大及世界第二大的煤炭生產(chǎn)商和銷售商，同時(shí)也是最大的煤炭出口生產(chǎn)商。公司擁有大規(guī)模品質(zhì)優(yōu)異和貯存條件良好的煤炭資源，按照國際通用的JORC標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，截至2007年6月30日，公司擁有約5989百萬噸可售儲量，其可售儲量位居中國第一、世界第二，煤炭資源量為148.6億噸。公司2006年煤炭產(chǎn)、銷量分別為136.6百萬噸、171.1百萬噸。中線不妨關(guān)注。
北大荒（600598）
公司是我國目前規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的農(nóng)業(yè)類上市公司和商品糧生產(chǎn)基地，在稅收、銀行信貸、配股融資等方面獲優(yōu)惠。公司擁有62.4萬公頃耕地和24萬公頃可墾荒地，擁有的友誼農(nóng)場等16家農(nóng)場分布在世界上土質(zhì)最肥沃的三大黑土帶之一的三江平原上，土壤有機(jī)質(zhì)含量高，水資源豐富，無任何污染，有著“天下糧倉”的美譽(yù)。公司下屬浩良河分公司年產(chǎn)10萬噸甲醇項(xiàng)目已建成投產(chǎn)；公司“油改煤”工程完成后，其汽化系統(tǒng)富余的氣量尚可聯(lián)產(chǎn)6萬噸甲醇。不妨繼續(xù)關(guān)注。（民族證券 徐一釘）
金風(fēng)科技（002202）
公司是國內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造商。自1997年11月設(shè)立開始，借助國家對風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率指標(biāo)的硬性規(guī)定，金風(fēng)科技逐漸成長為國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)老大。近三年來，金風(fēng)科技的市場份額一直占據(jù)國產(chǎn)風(fēng)機(jī)市場80%以上。金風(fēng)科技主營業(yè)務(wù)收入分別為2.4億元、5億元和15.2億元，增長率分別為106%和202%;同期凈利潤為4170萬元、11513萬元和31599萬元，同比增長率分別為176%和174%。在節(jié)能環(huán)保推進(jìn)的國家戰(zhàn)略中，風(fēng)能的發(fā)展將具有更為廣闊的前景，公司仍處于高速增長狀態(tài)，并保持行業(yè)龍頭地位，可逢低戰(zhàn)略關(guān)注。
科陸電子(002121)
公司主營電力自動(dòng)化行業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品用電管理系統(tǒng)居行業(yè)第二位，標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表產(chǎn)品也居行業(yè)前二位。07年三季度每股收益0.21元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長59.14%，實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長122.82%。通過推行實(shí)施ERP管理，公司整體運(yùn)作與決策效率得以提升，主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高增長，獲取訂單能力不斷增強(qiáng)。07年12月公司發(fā)布公告，在原預(yù)告業(yè)績增長基礎(chǔ)繼續(xù)提升業(yè)績上升幅度，07年度將可以實(shí)現(xiàn)同比上升80%-110%。公司利潤增長的趨勢較為明顯，預(yù)計(jì)08年度在飽滿的訂單下仍有不俗的業(yè)績增長幅度，可中期關(guān)注。
*ST金瑞（600714）
07年12月11日，公司公告其實(shí)際控制人青海投資接青海省國資委文件，將盡快對公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，以提高上市公司質(zhì)量，保證再融資渠道。同時(shí)控股股東免除公司2500萬元債務(wù)，公司預(yù)計(jì)07年度扭虧，保牌基本沒有問題。在大股東支持下，公司將成為礦產(chǎn)開發(fā)、加工企業(yè)，由于主營業(yè)務(wù)碳酸鍶生產(chǎn)項(xiàng)目仍處于調(diào)試整改階段，產(chǎn)量與質(zhì)量仍不穩(wěn)定。公司實(shí)際控制人旗下?lián)碛胸S富的礦產(chǎn)資源，對公司未來發(fā)展的支持作用頗為有利，預(yù)計(jì)公司保牌之后，在08年將進(jìn)一步努力實(shí)施資產(chǎn)重組，隨重組進(jìn)展?fàn)顩r看，公司前景值得期待。（上海證券 蔡鈞毅）
通化金馬（000766）
公司地處東北醫(yī)藥重鎮(zhèn)通化，中藥材資源豐富，發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的資源優(yōu)勢。公司先后成功開發(fā)治療腫瘤的國家級新藥參蓮膠囊、治療肝病的國家級新藥愈肝龍口服液、治療頸椎病的國家級新藥壯骨伸筋膠囊等暢銷國內(nèi)外的產(chǎn)品。目前市場較為追捧消費(fèi)類個(gè)股，低價(jià)醫(yī)藥股尤其值得我們重點(diǎn)關(guān)注。目前該股走勢明顯滯后于醫(yī)藥板塊，目前均線系統(tǒng)呈多頭排列，上漲斜率保持較好，后市拉升意愿強(qiáng)烈，建議密切關(guān)注。
東方集團(tuán)（600811）
持有民生銀行56985萬股，占民生銀行3.94%，為民生銀行第八大股東。以民生銀行15元計(jì)算，市值達(dá)到84億元。此外，東方集團(tuán)與控股股東東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，東方實(shí)業(yè)擬向公司注入赤峰銀海金業(yè)有限責(zé)任公司。二級市場上，該股經(jīng)過連續(xù)調(diào)整之后，在16元附近形成三重大底，近兩周突破頸線位后，后期有望繼續(xù)震蕩上揚(yáng)，投資者可適度關(guān)注。
蘇寧環(huán)球（000718）
公司的主要發(fā)展戰(zhàn)略是在長三角和環(huán)渤海區(qū)域的二三線城市的有發(fā)展?jié)摿Φ某鞘凶龃蟊P開發(fā)，依賴大盤開發(fā)的規(guī)模優(yōu)勢不斷提高企業(yè)的擴(kuò)張能力和獲利能力。公司目前的土地儲備充足，將通過土地增值和房價(jià)上升獲得業(yè)績增長的雙保險(xiǎn)，未來業(yè)績增長速度有望遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過房地產(chǎn)公司的平均水平。二級市場上，該股近期因受房產(chǎn)調(diào)控政策以及獲利回吐的影響回調(diào)至24元，技術(shù)走勢看調(diào)整幅度已經(jīng)較為充分，后期反彈將一觸即發(fā)，建議密切關(guān)注。
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